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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI

METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C12 : Banque

Conseil en gestion de patrimoine financier (Fiche métier Code ROME C1205)

Métiers proches de celui-ci et évolutions possibles Formations et diplômes qui mènent à ce métier Noms usuels et variantes de ce métier

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion. Peut diriger une structure.

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Profil RIASEC de ce métier *

Talent majeur : Conventionnel C

Talent mineur : Entreprenant E

Autres métiers pertinents pour des personnes "Conventionnel/Entreprenant"

Vocations en opposition stricte : "Artistique/Investigateur"

Abréviations des vocations RIASEC

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Liste des formations professionnelles et diplômes (RNCP)

En gras les diplômes des minsitères.
CQP : "Certification de Qualification Professionnelle"

Appellations professionnelles
Noms des métiers

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Family office
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de patrimoine financier

Environnements de travail

Cliquez pour voir les professions possibles par environnement

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

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BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs Secrétariat -> Secrétariat commercial
Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Déterminer une stratégie financière Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Conseil - expertise - aide à la décision -> Conseil et expertise
Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet
Analyser la situation financière d'un client Droit - juridique - notariat -> Notariat
Établir le bilan patrimonial d'un client Droit - juridique - notariat -> Notariat
Définir les besoins d'un client Achat - vente -> Relation client
Réaliser une étude patrimoniale Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Droit du patrimoine professionnel Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit
Réglementation bancaire Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Caractéristiques des produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Principes de la relation client Achat - vente -> Relation client
Comptabilité générale Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
Logiciels financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Logiciel de gestion clients Achat - vente -> Relation client
Droit civil Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit
Calculs financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Analyse de patrimoine financier Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Analyse statistique Analyses - mesures -> Mesures et collecte de données
Analyse des risques financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Fiscalité Banque - assurance - finance - fiscalité -> Fiscalité
Économie des marchés financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche professionnelle.

BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Recommandations AMF Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit Achat - vente -> Actions marketing

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Marketing / Mercatique Achat - vente -> Stratégie marketing
Argumentation commerciale Compétences transverses -> Négociation
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Suivre l'évolution du marché immobilier Immobilier -> Location - vente immobilère
Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier Immobilier -> Gestion immobilière
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Développer un portefeuille clients et prospects Achat - vente -> Stratégie commerciale
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Déterminer des mesures correctives Compétences transverses -> Diagnostic et analyse d'un besoin
Contrôler des comptes débiteurs Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Établir un mandat de gestion Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Animer une formation Enseignement - formation - orientation -> Animation de formation et coaching

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques pédagogiques Enseignement - formation - orientation -> Animation de formation et coaching
BLOC POLE-EMPLOI-C1205-B1/8

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Diriger un service, une structure Management et gestion d'entreprise -> Management d'équipe

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Gestion comptable Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables
Management Management et gestion d'entreprise -> Management d'équipe
Gestion administrative Compétences transverses -> Traitement des opérations administratives et financières