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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

Expert en ingénierie patrimoniale (RNCP34238)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : ESGCV

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
> NSF 313p Organisation des services financiers >

Activités visées par cet enseignement

1 Réalisation d'un diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel 2 Définition des stratégies d'investissements selon les évolutions de la réglementation et des produits 3 Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement 4 Gestion d'un porte-feuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Selon les lieux où il exerce, il occupe les fonctions suivantes : Gestionnaire de patrimoine, Conseiller en gestion de patrimoine , Conseiller patrimonial, Expert patrimonial, Gestionnaire de fortune, Gestionnaire de capitaux, Conseiller en investissements financiers, Conseiller financier, Conseiller privé, Banquier privé, Conseiller en investissements financiers, Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat, Commercial en gestion de fortune, en assurance, Conseiller clientèle, assurances, Consultant

Environnements de travail

  • L'expert en ingénierie patrimoniale exerce son activité dans un établissement financier, banque et société d'assurances au sein de départements spécialisés dans le conseil et la gestion de patrimoine des clients les plus fortunés. Il peut également intégrer un cabinet spécialisé en placements pouvant intervenir sur les marchés financiers ou gérer son activité sous statut libéral

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34238BC03

FORMATION AU BLOC :
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE ET D'INVESTISSEMENT

Réaliser tous les actes juridiques et administratifs permettant la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement d'un client.
Mettre en oeuvre le processus d'achat d'un bien immobilier pour le compte d'un client dans le cadre de la mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale et d'investissement.

MODALITES D'EVALUATION:

Jeu de rôle :consistant à présenter une proposition de stratégie patrimoniale et d'investissement à un client Constituer et présenter un dossier de demande prêt au responsable d'une banque. Études de cas :Constituer un dossier visant à faire valider une solution d'investissement par un service juridique / conformité. Définir les conditions juridiques et administratives de création d'une entité juridique dans le cadre d'un dispositif patrimonial et / ou d'investissement. Définir une stratégie d'investissement dans l'immobilier en fonction des opportunités et du profil client. En s'appuyant sur sa pratique professionnelle : Le candidat doit témoigner de la réalisation d'actes administratifs de mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale et d'investissement.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34238BC04

FORMATION AU BLOC :
GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ D'EXPERT EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Développer un portefeuille de clients par la définition et la mise en oeuvre d'un plan d'action commercial.
Gérer la relation avec les clients par le biais de rencontres et l'émission d'informations régulières
Gérer un portefeuille d'actifs financiers en définissant les critères et les conditions d'achat et de vente des éléments le composant

MODALITES D'EVALUATION:

Études de cas :Créer un plan d'action commercial sur un marché donné. Rédiger un compte rendu de situation patrimoniale d'un client sur la base de son dossier et de la performance de ses investissements. Gérer un portefeuille d'actif financiers dans le cadre d'un exercice de simulation. En s'appuyant sur sa pratique professionnelle :Le candidat doit témoigner de la réalisation d'un ou plusieurs entretiens de suivi de clients et de la mise à jour de leur profil dans un système d'information.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34238BC01

FORMATION AU BLOC :
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL D'UN PARTICULIER OU D'UN PROFESSIONNEL

Collecter toutes les informations utiles auprès d'un client afin d'établir une synthèse de son patrimoine et de ses revenus.
Identifier le profil de risque d'un client, ses attentes, ses objectifs patrimoniaux et son degré de connaissance des dispositifs de gestion de patrimoine.

MODALITES D'EVALUATION:

Jeu de rôle :Réaliser un diagnostic du patrimoine d'un client. Études de cas :À partir d'un ensemble d'information et de documents fournis, réaliser le diagnostic patrimonial d'un client particulier et / ou professionnel , élaborer le profil risque d'un client particulier et / ou professionnel et identifier ses objectifs patrimoniaux.

FRANCE-COMPETENCES
RNCP34238BC02

FORMATION AU BLOC :
DÉFINITION DES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENTS SELON LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ET DES PRODUITS

Réaliser une veille réglementaire et une veille sur les produits d'investissement afin de faire évoluer l'offre et les produits .
Définir une stratégie patrimoniale et d'investissement et, la présenter à un client ou prospect.

MODALITES D'EVALUATION:

Jeu de rôle : Présenter une proposition de stratégie patrimoniale et d'investissement à un client. Études de cas : Réaliser une étude de marché sur des produits d'investissement et définir une stratégie patrimoniale et d'investissement à partir d'un ensemble d'information sur un client.