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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI

METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C13 : Finance

Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (Fiche métier Code ROME C1303)

Métiers proches de celui-ci et évolutions possibles Formations et diplômes qui mènent à ce métier Noms usuels et variantes de ce métier

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Profil RIASEC de ce métier *

Talent majeur : Conventionnel C

Talent mineur : Entreprenant E

Autres métiers pertinents pour des personnes "Conventionnel/Entreprenant"

Vocations en opposition stricte : "Artistique/Investigateur"

Abréviations des vocations RIASEC

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles
Noms des métiers

  • Attaché / Attachée de gestion sous mandat
  • Gérant / Gérante de banque privée
  • Gérant / Gérante de portefeuille financier
  • Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
  • Gérant / Gérante d'obligations
  • Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
  • Gérant / Gérante obligataire

Environnements de travail

Cliquez pour voir les professions possibles par environnement

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

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BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1303-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une étude de marché Achat - vente -> Etude de marché
Établir un rapport de performance Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Établir un rapport de gestion Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier Banque - assurance - finance - fiscalité -> Marchés financiers
Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Évaluer des actifs financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Identifier les priorités du client Achat - vente -> Achats

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Réglementation bancaire Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques
Loi de sécurité financière (LSF) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Caractéristiques des produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Comptabilité générale Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
Comptabilité des opérations de marché Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
Veille concurrentielle Information - documentation - communication -> Recherche et veille documentaire
Veille informationnelle Information - documentation - communication -> Recherche et veille documentaire
Anglais financier Langues -> Pratique d'une langue ou d'un langage
Microéconomie Sciences -> Sciences humaines et sociales
Analyse des risques financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Analyse statistique Analyses - mesures -> Mesures et collecte de données
Économie des marchés financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Macroéconomie Sciences -> Sciences humaines et sociales
Mathématiques financières Sciences -> Mathématiques
Calculs financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Fiscalité Banque - assurance - finance - fiscalité -> Fiscalité

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche professionnelle.

BLOC POLE-EMPLOI-C1303-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices boursiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Marchés financiers
Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change
Réaliser des opérations de marché des produits dérivés Banque - assurance - finance - fiscalité -> Marchés financiers
Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts Banque - assurance - finance - fiscalité -> Marchés financiers
BLOC POLE-EMPLOI-C1303-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Recommandations AMF Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1303-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques commerciales Compétences transverses -> Relation client et posture de service
BLOC POLE-EMPLOI-C1303-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Analyser les marchés financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Marchés financiers
Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées Banque - assurance - finance - fiscalité -> Marchés financiers
BLOC POLE-EMPLOI-C1303-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Animer une formation Enseignement - formation - orientation -> Animation de formation et coaching

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques pédagogiques Enseignement - formation - orientation -> Animation de formation et coaching