Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire (RNCP32135)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE

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Activités visées par cet enseignement

Les activités de l'expert en finance éthique et participative s'agencent en différentes activités : Analyse de la demande d'un client interne ou externe pour des produits financiers ou d'assurance contenant une dimension éthique L'expert en finance éthique et participativeest capable d'appréhender la démarche d'un client en recueillant les informations nécessaires et en analysant sa demande. Ces informations concerneront les motivations du client, ses caractéristiques socio-démographiques et ses attentes en termes d'investissement et éthique. Analyse d'une cible marketing et d'un marché géographique afin de déterminer les produits financiers et d'assurance adéquats L'expert en finance éthique et participative est capable d'analyser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles. Le recueil et l'analyse de ces données vont lui permettre de déterminer le potentiel d'un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing afin de déterminer des produits en finance et assurances adéquats. Identification d'un produit financier ou d'assurance selon des critères éthiques L'expert en finance éthique et participativeest capable de pratiquer une veille afin d'identifier des produits financiers et assurantiels qui respectent des critères éthiques ainsi que des normes de contrôle et traçabilité. Au regard de ces éléments, il proposera des produits répondants aux attentes et profils des clients. Conception d'un produit financier sur la base de la demande d'un client interne ou externe selon des critères éthiques L'expert en finance éthique et participativeest capable de sélectionner des titres ou actions respectant des critères éthiques, de liquidité et de rendement. Sur cette base, il concevra un produit financier qui répondra à la demande d'un client. Encadrement d'une équipe de collaborateurs L'expert en finance éthique et participative est capable d'identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs afin de composer une équipe et de pouvoir déléguer les responsabilités. Il sera également capable de piloter une équipe en fixant des objectifs collectifs et individuels, en déterminant des critères
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