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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

SOURCE DE DONNÉES
POLE EMPLOI

METIERS DE CATEGORIE C : Banque, Assurance, Immobilier

-> SOUS CATEGORIE D'EMPLOI C12 : Banque

Gestion de clientèle bancaire (Fiche métier Code ROME C1206)

Métiers proches de celui-ci et évolutions possibles Formations et diplômes qui mènent à ce métier Noms usuels et variantes de ce métier

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.

PROPOSER UN SAVOIR-ETRE POUR CE METIER ET SES VARIANTES

Profil RIASEC de ce métier *

Talent majeur : Entreprenant E

Talent mineur : Conventionnel C

Autres métiers pertinents pour des personnes "Entreprenant/Conventionnel"

Vocations en opposition stricte : "Investigateur/Artistique"

Abréviations des vocations RIASEC

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles
Noms des métiers

  • Attaché / Attachée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire
  • Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Chargé / Chargée de gestion bancaire
  • Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
  • Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
  • Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
  • Courtier / Courtière en prêts immobiliers
  • Gestionnaire de clientèle bancaire

Environnements de travail

Cliquez pour voir les professions possibles par environnement

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

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BLOC DE CAPACITES DE BASE

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B0/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Monter un dossier de crédit Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Déterminer des mesures correctives Compétences transverses -> Diagnostic et analyse d'un besoin
Surveiller des comptes débiteurs Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Développer un portefeuille clients et prospects Achat - vente -> Stratégie commerciale
Renseigner un formulaire de contractualisation Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Collecter l'ensemble des justificatifs clients Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion des sinistres
Arrêter les termes d'un contrat Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Réaliser le bilan de la situation financière d'un client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Élaborer des propositions commerciales Achat - vente -> Stratégie commerciale

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Droit fiscal Droit - juridique - notariat -> Spécifités du droit
Caractéristiques des produits financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Réglementation bancaire Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Comptabilité bancaire Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
Logiciel de gestion clients Achat - vente -> Relation client
Modes de paiement Achat - vente -> Tenue de caisse
Procédures de transfert de devises Banque - assurance - finance - fiscalité -> Devises - change
Procédures d'administration de compte bancaire Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Principes de la relation client Achat - vente -> Relation client
Techniques commerciales Compétences transverses -> Relation client et posture de service
Techniques de vente Achat - vente -> Vente

BLOCS DE CAPACITES SPECIFIQUES A CES METIERS

RAPPEL: Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les blocs. Il s'agit de la liste des blocs de compétences possibles et adaptés selon les spécialités et variantes de cette branche professionnelle.

BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/1

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables
Conseiller des clients en matière de gestion comptable Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Gestion et contrôles comptables

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Spécificités juridiques des professions libérales Droit - juridique - notariat -> Règlementations, codes et procédures juridiques
Marché des entreprises Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/2

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Recommandations AMF Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
Économie des marchés financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/3

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Développer un réseau d'apporteurs d'affaires Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires Achat - vente -> Stratégie commerciale
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/4

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Réaliser une étude de faisabilité Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/5

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
Participer aux projets de développement d'une société Compétences transverses -> Organisation d'une action ou pilotage d'un projet

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Analyse comptable et financière Comptabilité - contrôle de gestion - audit -> Actes comptables
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/6

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Définir une stratégie commerciale Achat - vente -> Stratégie commerciale
Cibler un panel de clients Achat - vente -> Actions marketing
Cibler une gamme de produits Achat - vente -> Actions marketing

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Marketing / Mercatique Achat - vente -> Stratégie marketing
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/7

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Rechercher et négocier des offres de crédit auprès de partenaires bancaires, monter des dossiers de prêts immobiliers ou de rachat de crédits Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Techniques de négociation Compétences transverses -> Négociation
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/8

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Rendre une décision sur une demande de crédit Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire
Arrêter une décision de demande de crédit Banque - assurance - finance - fiscalité -> Traitement bancaire

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Analyse des risques financiers Banque - assurance - finance - fiscalité -> Finance
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/9

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Alerter un client du lancement de procédures de sanction Banque - assurance - finance - fiscalité -> Gestion de comptes
BLOC POLE-EMPLOI-C1206-B1/10

COMPÉTENCES DE SAVOIR

Proposer des produits d'assurance à un client Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance

COMPÉTENCES DE SAVOIR-FAIRE

Produits d'assurance vie Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD) Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance
Réglementation des produits d'assurances Banque - assurance - finance - fiscalité -> Contrats d'assurance