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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

Assistant en gestion de patrimoine (RNCP29744)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : JURISCAMPUS

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées par cet enseignement

L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d'une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d'assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client. Ses activités sont : Activité 1 : Environnement juridique métier Activité 2 : Gestion administrative Activité 3 : Développement et suivi commercial
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Métiers possibles, Orientations de carrière & Mobilité professionnelle

Abréviations du RIASEC* :

Réaliste , Investigateur , Artistique , Social , Entreprenant , Conventionnel

Qu'est-ce que l'aide à l'orientation RIASEC et comment faire le test ?

*source Pôle Emploi

Appellations professionnelles possibles

  • conseiller en investissements financiers
  • intermédiaire en opérations d'investissements

Environnements de travail

  • cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP29744BC01

FORMATION AU BLOC :
Environnement juridique métier

Rechercher les informations et réalise une veille constante
Analyser les produits offerts sur les marchés financiers et immobiliers
Mettre à jour des obligations réglementaires en vigueur.
Classer les informations
Construire des fiches de synthèse
Adapter les informations de référence (patrimoine) aux changements
Expliciter et met en avant les éléments devant faire l'objet d'une modification importante par son supérieur

MODALITES D'EVALUATION:

- Auto-évaluations - Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l'acquisition des compétences

FRANCE-COMPETENCES
RNCP29744BC02

FORMATION AU BLOC :
Gestion administrative

Formaliser et synthétiser les informations touchant les aspects patrimoniaux
Structurer les informations de façon à permettre et faciliter la compréhension et la validation du dossier
Développer et met à jour une matrice de calculs adaptée à chaque étude de dossiers
Réaliser une synthèse à partir d'un bilan comptable, produire et commenter des ratios dans le cadre d'une prise de décision sur des investissements futurs (BFR, taux d'endettement …)
Analyser la situation fiscale par calculs et recoupement d'informations

MODALITES D'EVALUATION:

Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l'acquisition des compétences

FRANCE-COMPETENCES
RNCP29744BC03

FORMATION AU BLOC :
Développement et suivi commercial

Proposer une répartition de la clientèle à la suite de prospections qu'il a construites sur un territoire défini, en fonction de critères déterminés ou déterminables
Exécuter un argumentaire à partir des produits financiers et immobiliers
Réaliser un plan de relances régulières vis-à-vis du portefeuille dont il a la charge afin de satisfaire aux obligations réglementaires relatives au suivi client

MODALITES D'EVALUATION:

Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l'acquisition des compétences